ஈரான்-அமெரிக்கப் போர் தொடங்கியதிலிருந்து உலகெங்கிலும் உள்ள பங்குச் சந்தைகள் கொந்தளிப்பில் உள்ளன. இந்தியாவின் பங்குச் சந்தையும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. இதுபோன்ற கொந்தளிப்புகளுக்கு மத்தியில் முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்ல வருமானத்தை வழங்கிய ஒரு நிதி இருக்கிறது. மாறிவரும் சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சிறப்பாகச் செயல்படுவதற்காக, ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தனது தற்போதைய நிதியமான ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் தீமேட்டிக் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸை, ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் அக்ரசிவ் ஹைப்ரிட் ஆக்டிவ் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எனப் புதுப்பித்துள்ளது.
ஏப்ரல் 1 முதல், இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் (செபி) ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஒழுங்குமுறைகள் 2025-க்கு இணங்க இந்த நிதியம் 65 – 80% பங்குகள் மற்றும் 20 – 35% கடன் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யும். இந்த மாற்றம் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதோடு, ஸ்மால்-கேப் மற்றும் மிட்-கேப் பிரிவுகள் உட்பட பங்குகளில் உத்திப்பூர்வமாக முதலீடு செய்வதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மையையும் வழங்குகிறது. 2003 டிசம்பர் 18 அன்று ஆரம்பத்தில் செய்யப்பட்ட ரூ. 1 லட்சம் மொத்த முதலீடு, 2026 மார்ச் 31க்குள் சுமார் ரூ.20.34 லட்சமாக வளர்ந்துள்ளது. இது 14.47% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) பிரதிபலிக்கிறது.
கடந்த மூன்று மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளில், இந்த நிதி முறையே 15.1% மற்றும் 14.9% CAGR வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது. இது அதன் அளவுகோலான நிஃப்டி 200 TRI-ஐ விட சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது. அதே காலகட்டத்தில் நிஃப்டி 200 முறையே 12.6% மற்றும் 11.4% வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது.
இந்த உத்தி SIP முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலைத்தன்மையையும் வழங்குகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ரூ.1,000 மாதாந்திர SIP தற்போது ரூ. 2.1 மில்லியனாக வளர்ந்துள்ளது. ஆனால் உண்மையான முதலீடு ரூ. 1.2 மில்லியனாக மட்டுமே இருந்தது. இது சுமார் 11% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்திற்கு (CAGR) வழிவகுக்கிறது. ஐந்து மற்றும் ஏழு ஆண்டுகளில் SIP வருமானம் முறையே 9.4% மற்றும் 9.8% ஆக இருந்துள்ளது.
நிதி போர்ட்ஃபோலியோவில் சுமார் 35 சதவீதத்தைக் குறிக்கும் முதல் ஐந்து பங்குகளில், ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் வேல்யூ ஃபண்ட் (11%), ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் லார்ஜ் & மிட் கேப் ஃபண்ட் (6.5%), ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (6.4%), ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேங்கிங் & ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் ஃபண்ட் (5.6%), மற்றும் ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் டெக்னாலஜி ஃபண்ட் (5.4%) ஆகியவை உள்ளன.